Was sie von uns erwarten können

Unabhängig von Banken, Versicherungsgesellschaften und anderen Kapital-
gebern treffen wir mit Ihnen die Auswahl aus verschiedenen Produktbereichen.

  • Wir analysieren Ihrer gesamte Finanzsituation nach inhaltlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
  • Wir beraten Sie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche.
  • Wir erstellen Ihr individuelles Konzept für Ihre finanzielle Unternehmensplanung.
  • Wir suchen Ihnen Angebote des Marktes, die aus unserer Sicht in einem ausgewogenen Preis-/ Leistungsverhältnis stehen.
  • Wir betreuen Sie in Ihrer weitergehenden Planung und bei Veränderungen Ihrer Unternehmenssituation, wie z.B. Ankauf, Verkauf, etc.
  • Wir begleiten Sie bei der Umsetzung
… mit Kompetenz und Herz